兴业证券指出，AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、光模块、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。3D打印在消费电子领域即将加速渗透，折叠机铰链、手表/手机中框等精密零部件是潜在场景，3D打印消费电子应用元年有望开启。训练、推理成本的降低有望推动AI应用繁荣，端侧AI潜力巨大，耳机和眼镜或成为端侧AI Agent的重要载体。在中美紧张局势背景下，中国大力推动国内生产替代，加上“以旧换新”补贴计划，导致韩国8英寸晶圆代工厂订单激增，中国本土晶圆代工企业迅速提升全球份额。2024年光刻先行，国产设备先进工艺突破持续推进，未来3年“先进工艺扩产”将成为自主可控主线，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显。OLED面板收入在2025年Q1同比增长2%，得益于AR眼镜、汽车、智能手表等出货量增长，被动元件、数字SoC、射频、存储、封测等上游领域呈现复苏趋势。
消电ETF跟踪的是消费电子指数，该指数由中证指数有限公司编制，从沪深市场中选取主营业务涉及智能手机、可穿戴设备等消费电子产品制造的上市公司证券作为指数样本。该指数聚焦于科技硬件与消费趋势相结合的领域，旨在反映中国消费电子行业上市公司证券的整体表现与发展趋势。
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